U kunt op twee manieren een document toevoegen:
In het linker menu klikt u op âDocumentenâ of op het dashboard klikt u op de knop âDocument uploadenâ. Hier krijgt u een overzicht te zien van alle documenten die zijn geĂŒpload. Rechtsboven kunt u klikken op âDocumenten toevoegenâ, waarna u Ă©Ă©n of meerdere documenten kunt uploaden. Na het uploaden kunt u per document direct aangeven aan welke relatie, polis, schade of maatschappij het gekoppeld moet worden. Daarnaast kunt u het soort document, de datum en een omschrijving toevoegen en bepalen of het document zichtbaar is voor de klant. Wanneer alles is ingevuld, klikt u onderaan op de knop âDocumenten toevoegenâ.
Ga naar een relatie, polis, schade of maatschappij. In het overzicht aan de rechterkant kunt u via het menu âDossierâ klikken op âDocumentenâ of via de knoppen onder âMeer van deze âŠâ kiezen voor âDocumentenâ. Vervolgens kunt u Ă©Ă©n of meerdere documenten uploaden. Na het uploaden is het document automatisch gekoppeld aan de betreffende relatie, polis, schade of maatschappij. U kunt daarna het soort document, de datum en een omschrijving toevoegen en bepalen of het document zichtbaar is voor de klant. Wanneer alles is ingevuld, klikt u onderaan op de knop âDocumenten toevoegenâ.
